Евразийский химический рынок
Поиск
25.06.2019
24.06.2019
21.06.2019
20.06.2019
Главная » Новости » «ЕвроХим» разместил выпуск еврооблигаций на 700 млн долл.
21.03.2019

«ЕвроХим» разместил выпуск еврооблигаций на 700 млн долл.

«ЕвроХим» разместил выпуск еврооблигаций на 700 млн долл.

EuroChem Group AG, ведущая международная компания по производству удобрений, объявляет о своём успешном возвращении на международные долговые рынки капитала с новым выпуском еврооблигаций объёмом 700 млн долл.

Во время проведения серии встреч с инвесторами в ключевых финансовых центрах в США, Европе и Лондоне была отмечена высокая заинтересованность к кредитному профилю Группы со стороны высококачественных международных инвесторов.

Первоначальный ценовой ориентир по доходности для нового пятилетнего выпуска еврооблигаций был объявлен на уровне 5,875% area, и благодаря высокому спросу Группа смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.

Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заёмщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.

Одновременно с новым выпуском еврооблигаций было объявлено о публичном выкупе с рынка через тендер двух обращающихся долговых ценных бумаг Группы с погашением в 2020 и 2021 гг., что позволило оптимизировать график погашения долговых обязательств Группы. На сегодняшний день Группа достигла одного из самых высоких показателей участия инвесторов среди аналогичных предложений по тендерам, и общая сумма акцептованных заявок была увеличена с 500 млн до 747,8 млн долл.

В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Société Générale, UniCredit и ВТБ Капитал. В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО «Совкомбанк» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.

Наши партнёры
ТПК «ИНФРАХИМ» Научные основы и технологии Провідний український лабораторний портал Центр образовательных программ «Профессия» Кортес CREON Energy
Конференции и выставки, проводимые при информационной поддержке журнала «Евразийский химический рынок»
«Азот-2019» 19th Asia Paintings 2019
Rambler's Top100