Евразийский химический рынок
Поиск
27.05.2019
22.05.2019
21.05.2019
20.05.2019
Главная » Новости » «СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.
10.10.2018

«СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.

«СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до 200 млн долл., погашение которых наступает в 2023 г. 

СИБУР выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. в размере 500 млн долл. Компания готова выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл. по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки СИБУР будет использовать текущую избыточную ликвидность. 

Дилер-менеджерами выкупа выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 г., расчёты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 г. Выкуп проводит Sibur Securities DAC, («Эмитент», 100% дочерняя компания ПАО «СИБУР Холдинг») по поручению ПАО «СИБУР Холдинг», («Гарантор»). 

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов отметил: «Кредитный портфель СИБУРа хорошо сбалансирован, компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создаёт дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надёжность СИБУРа как эмитента».   

Наши партнёры
ТПК «ИНФРАХИМ» Научные основы и технологии Провідний український лабораторний портал Центр образовательных программ «Профессия» Кортес CREON Energy
Конференции и выставки, проводимые при информационной поддержке журнала «Евразийский химический рынок»
Буровая и промысловая химия 2019 SCIF 2019 «Российский рынок промышленных ЛКМ» «Композиты России: игроки и рынки» «Российский рынок клеев и герметиков: точки роста» Рынок полимеров Рынок технической соли России ПМСОФТ «Азот-2019» 19th Asia Paintings 2019
Rambler's Top100